Podsumowanie

Program Broker jest potężnym narzędziem, które może w znacznym stopniu usprawnić pracę brokera, a także pomóc w utrzymaniu porządku w bazie danych. Dzięki unikatowej konstrukcji bazy danych przyspieszeniu ulega chociażby proces przygotowania dokumentów potrzebnych do wystawienia polisy.

Aplikacja zawiera elementy pracy grupowej (workflow). Opcja ta pozwala na definiowanie zadań do wykonania dla poszczególnych pracowników firmy brokerskiej. Zadania mogą dotyczyć polis, aktualnych i potencjalnych klientów oraz likwidowanych szkód. Każdemu zadaniu można przyporządkować szablon z pismem lub treścią listu elektronicznego.

System umożliwia brokerowi nadzór, zarówno nad realizacją własnych zadań, jak i nad zadaniami przydzielonymi innym osobom. Warto nadmienić, że z poziomu administratora programu możliwe jest ograniczenie konkretnemu użytkownikowi dostępu do niektórych elementów programu.