Lista zadań

Mechanizmy wbudowane w program Broker pozwalają również przygotować wzorce postępowań, które można następnie załączać do polis czy działał związanych z pozyskiwaniem nowych klientów. Schematy postępowań są niezwykle użytecznym narzędziem w przypadku pracy z dużą liczbą klientów lub też procesu rozciągniętego w czasie.

Lista zadał

Prowadzenie regularnych wpisów pozwala także na szybkie przypomnienie sobie, na jakim etapie zakończył się dowolny z wcześniejszych kontaktów z klientem.

Uwaga: Wszystkie dane widoczne na zrzutach ekranu pochodzą z testowej bazy danych i posiadają charakter wyłącznie informacyjny; nie stanowią części żadnej rzeczywistej bazy.