Terminarz

Bezpośrednio z Rejestru umów można także ustalić wysokość oraz liczbę rat wraz z terminami płatności, w czym wydajnie pomaga wbudowane w program Broker narzędzie Terminarza. Program pozwala również na ręczne nanoszenie korekt.

Karta Terminarz

Z konkretną polisą można związać również listę zadań do wykonania. W ten sposób znacznemu ułatwieniu ulega proces pracy z klientem - wystarczy spojrzeć do odpowiedniej zakładki i wykonać kolejne na liście zadanie.

Dodatkowym atutem korzystania z bazy programu Broker jest zachowanie dużej przejrzystości dokumentacji - szybko można odnaleźć potrzebne dane, bez konieczności poświęcania kilku godzin na przeglądanie dokumentacji papierowej lub pojedynczych dokumentów znajdujących się na dysku twardym komputera.

Uwaga: Wszystkie dane widoczne na zrzutach ekranu pochodzą z testowej bazy danych i posiadają charakter wyłącznie informacyjny; nie stanowią części żadnej rzeczywistej bazy.