Program Broker

System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera. Baza danych programu ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów, polis, pojazdów itd. pogrupowanych w sposób ułatwiający nawigację i szybkie odnalezienie.

System zawiera elementy workflow. Może pełnić funkcję terminarza, który po odpowiedniej konfiguracji klienta pocztowego potrafi automatycznie wysyłać do klientów lub brokerów wiadomości e-mail,  zawierające przypomnienia lub inne informacje.

Z poziomu programu możliwe jest generowanie slipów i raportów. Moduł raportowania pozwala na sporządzenie wielu użytecznych w pracy brokera zestawień i raportów, między innymi raportu dla KNF, zestawienia niezapłaconych składek, wznowień polis oraz szeregu raportów operacyjnych i statystycznych przeznaczonych dla kadry zarządzającej. Katalog dostępnych szablonów raportów liczy w tej chwili ponad 100 pozycji i w ramach współpracy z klientami ciągle się rozszerza. Istnieje także możliwość dołączenia dodatkowych własnych szablonów dokumentów, mogą to być wewnętrzne raporty programu Broker, dokumenty Ms Excel, Ms Word czy odpowiedniki OpenOffice.

Dwa główne moduły programu to Polisy oraz Likwidacja szkód. Oba stanowią efekt solidnie przemyślanej pracy - opartej na doświadczeniach naszych klientów. Każdy z nich jest swoistym centrum, skupiającym wokół siebie niemal pełne spektrum czynności związanych z danym procesem.

Mechanizmy wbudowane w program Broker pozwalają również przygotować wzorce postępowań, które można następnie załączać do polis czy działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów. Schematy postępowań są niezwykle użytecznym narzędziem w przypadku pracy z dużą liczbą klientów lub procesu rozciągniętego w czasie.

Zobacz również:

• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Broker

  Pobierz dokument PDF z opisem systemu Broker (1,0 MB)